Importer des Projets
Comme alternative à la création manuelle de projets, vous pouvez utiliser les API &intégrations disponibles dans Teambook.
Une autre possibilité consiste à importer/télécharger des projets à partir d'un fichier Excel. C'est particulièrement pratique lorsque vous souhaitez créer de nombreux projets en une seule fois.
- Aller à la section Projets
- Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Créer un projet pour accéder à la fonction Importer des projets
- Dans la nouvelle fenêtre modale - cliquez sur Feuille excel, cela crée et stocke un fichier sur votre ordinateur
- Dans la feuille de calcul téléchargée, remplacez les données "modèles" avec celles de votre projet ; ne changez pas l'ordre des colonnes !
- Puis, soit vous enregistrez le fichier Excel et le téléchargez à l'aide du bouton approprié.
- Ou bien, copiez les cellules des données que vous souhaitez importer, puis collez ces données dans la fenêtre modale à l'endroit indiqué (sans vous soucier de la mise en page) et cliquez sur Importer.
Notes :
- Assurez-vous que les informations obligatoires (nom du projet, type de projet) sont renseignées dans le fichier ; les informations facultatives peuvent également être saisies.
- Les clients que vous avez éventuellement saisis dans la colonne correspondante seront automatiquement créés s'ils ne sont pas déjà présents dans Teambook.