Créer et Editer des Clients
Remarque : seuls les planificateurs et les administrateurs peuvent créer et modifier des clients.
La notion de client est une information facultative qui peut être saisie dans les données de base de chaque projet. Cette information peut ensuite être utilisée, par exemple, pour filtrer la planification ou pour regrouper les projets par client dans la vue du planificateur (regroupés par projet). Vous pouvez également partager votre planification avec vos clients.
Pour créer/modifier un Client :
- Allez à la section Projets
- Sélectionner le bouton "Gérer les Clients"
Sur le masque de gestion des clients, vous pouvez saisir le nom (obligatoire), l'adresse de courriel (opt.) et le numéro de téléphone (opt.).
L'icône de partage à droite crée une URL pour partager votre planification avec ce client donné, pour tous ses projets.
N'oubliez pas de valider en utilisant l'icône approprié: