Creare e Modificare i Clienti

Nota: solo i pianificatori e gli amministratori possono creare e modificare i clienti.

Il cliente è un'informazione facoltativa che può essere inserita nei dati anagrafici di ciascun progetto. Queste informazioni possono poi essere utilizzate, ad esempio, per filtrare la pianificazione o anche per raggruppare i progetti per cliente nella vista del pianificatore (raggruppati per progetto). È anche possibile condividere la pianificazione con i propri clienti.

Per creare, cioè aggiungere o modificare un Cliente:

1. Andare alla sezione Progetti
2. Fare clic su Gestisci cliente

Nella nuova schermata a comparsa, 

• Inserisci un nuovo cliente o modifica semplicemente un cliente esistente.
• Per ogni cliente, puoi inserire/modificare un nome e, facoltativamente, un indirizzo e-mail e/o un numero di telefono.
• Disattiva il cliente.
• Utilizza l’icona di condivisione a destra per creare un collegamento URL. Questo collegamento può essere inviato (via e-mail, DM, ecc.) per condividere la pianificazione di tutti i progetti assegnati a questo cliente.