Creare e Modificare i Clienti

Nota: solo i pianificatori e gli amministratori possono creare e modificare i clienti.

Il cliente è un'informazione facoltativa che può essere inserita nei dati anagrafici di ciascun progetto. Queste informazioni possono poi essere utilizzate, ad esempio, per filtrare la pianificazione o anche per raggruppare i progetti per cliente nella vista del pianificatore (raggruppati per progetto). È anche possibile condividere la pianificazione con i propri clienti.

Per creare, cioè aggiungere o modificare un Cliente:

1. Andare alla sezione Progetti
2. Fare clic su Gestisci cliente

Nella nuova schermata a comparsa, potete ora

1. Inserire un nuovo cliente o semplicemente modificare un cliente esistente.
2. Per ogni cliente, potete inserire un nome e, facoltativamente, un numero di posta e/o di telefono. 
3. L'icona di condivisione sulla destra crea un URL per condividere la pianificazione con questo cliente, per tutti i suoi progetti.
4. Fare clic su Salva