Crear y Editar Proyectos

Los planificadores y administradores pueden crear, importar, editar y archivar proyectos.

Nota: el artículo siguiente se refiere a la creación de proyectos individuales (uno por uno). Alternativamente, puede importar proyectos - ¡una forma muy útil de crear muchos proyectos de una sola vez!

1. Vaya a la sección de Proyectos
2. Haga clic en Crear proyecto (nota: para «crear tiempo libre», consulte Tipo de proyecto)
3. Introduzca el nombre del proyecto y un código para identificarlo
4. Opcional: Modifique el color del proyecto haciendo clic en la forma coloreada. Este color ayudará a identificar el proyecto en todas las pantallas de Teambook.
5. Seleccione el Tipo de Proyecto; esta información se utilizará para calcular los diferentes KPIs
6. Opcional en la Pestaña Información General:
   • Seleccione el Cliente asociado al proyecto utilizando el menú desplegable
   • Si tiene un presupuesto de tiempo, introdúzcalo (en horas O en días hombre; el sistema calculará automáticamente el otro valor basándose en el calendario de su empresa). Esta información se utilizará para realizar un seguimiento del presupuesto del proyecto frente a las horas reservadas frente a las horas reales registradas e incluso frente a los datos de capacidad.
   • fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto
   • Gerente
   • Status
   • Business Unit
   • Notas
7. La pestaña Tareas sólo contiene datos opcionales: puedes introducir:  
   • Esta pestaña le permite introducir/editar tareas específicas de proyecto del proyecto; también muestra las tareas definidas a nivel de la organización.
8. La pestaña Avanzado sólo contiene datos opcionales: puedes introducir:  
   • Notificacion del jefe de proyecto
   • Custom información
   • Restricciones del proyecto: Puede limitar el número de usuarios en un día determinado y/o durante ciertos periodos en los que el proyecto no está disponible para reservas.
9. Haga clic en Crear. Su proyecto aparece ahora en Proyectos

Para editar un proyecto:

1. Seleccione el proyecto en la lista de proyectos, haga clic y esta en modo Editar !

Tenga en cuenta que la pestaña Estadisticas sólo sirve para visualizarla. Captura los diferentes datos de tiempo sobre el proyecto: reservado, registrado o capacidad y los compara con el tiempo estimado introducido en la pestaña general.