Kunden Anlegen und Bearbeiten
Hinweis: Nur Benutzer mit Rollen Planer und Administratoren können Kunden anlegen und bearbeiten.
Der Kunde ist eine optionale Angabe, die in den Stammdaten jedes Projekts eingegeben werden kann. Diese Angabe kann dann beispielsweise zum Filtern der Planung oder auch zum Gruppieren der Projekte nach Kunden in der Planeransicht (gruppiert nach Projekten) verwendet werden. Sie können Ihre Planung auch mit Ihren Kunden teilen.
So erstellen/bearbeiten Sie einen Kunden:
- Gehen Sie zum Abschnitt Projekte
- Klicken Sie auf den Kunden Schaltflache
Auf dem neuen Pop-up-Bildschirm können Sie nun
- einen neuen Kunden eingeben oder einfach einen bestehenden Klienten bearbeiten
- Für jeden Kunden können Sie einen Namen und optional eine Mail- und/oder Telefonnummer eingeben.
- Das Freigabe-Symbol auf der rechten Seite erstellt eine URL, mit der Sie Ihre Planung für alle Projekte des betreffenden Kunden teilen können.
- Klicken Sie auf Speichern